Mapa de telas

Tela de acesso. Informe o e-mail corporativo cadastrado pelo administrador e a sua senha.

Solicita um link de redefinição por e-mail.

Define uma nova senha a partir do link enviado por e-mail.

Manual completo, mapa de telas, glossário, perguntas frequentes e tour guiado do ChatForce 2.0.

Central de avisos: negócios ganhos ou perdidos, pedidos aprovados ou recusados e respostas de propostas.

Condições de uso da plataforma ChatForce 2.0.

Como os dados pessoais são coletados, usados e protegidos.

Preferências pessoais, aparência e os atalhos das áreas que o seu perfil pode usar.

Dados pessoais, foto, senha e preferências de exibição da sua conta.

Ativa a transcrição automática de áudios e chamadas com inteligência artificial e define o idioma e o provedor.

Opções exibidas no modal Resolver. Classificam o desfecho e alimentam os relatórios de resolução.

Cadastra um motivo usado ao encerrar conversas.

Atualiza nome, ordem, descrição e disponibilidade para a IA.

Marcadores para organizar conversas. Toda conta já vem com 11 marcadores padrão de exemplo, focados no funil de atendimento (Novo, Em atendimento, Aguardando cliente, Aguardando interno, Urgente), no funil comercial (Lead, Proposta enviada, Negociação, Ganho, Perdido) e em conformidade (NDC - Não contatar). Públicas são vistas por toda a conta; privadas só por quem criou. Admin e monitor criam públicas e privadas; atendentes apenas privadas.

Cria uma etiqueta com nome, cor e visibilidade.

Atualiza nome, cor e visibilidade.

Mostra os dados da etiqueta e seu vínculo com conta e setor.

Agrupam usuários e caixas. Conversas e carteiras podem ser distribuídas por equipe.

Cria uma equipe, vincula setores e define membros e papéis.

Atualiza dados, setores vinculados e membros.

Resumo da equipe com membros, caixas e conversas.

Pessoas com acesso ao sistema, seus papéis e associações (contas, setores, equipes, caixas e pipelines).

Cadastra uma pessoa, define o perfil e as associações de acesso.

Atualiza dados, perfil e todas as associações do usuário.

Ficha do usuário com perfil, conta e setor principal e equipes.

Vincula uma escala de horários a um usuário.

Instâncias/empresas atendidas. O contexto de conta filtra conversas, clientes e comercial.

Cadastra uma conta com identificador, status, plano e validade.

Atualiza dados, plano e validade da conta.

Resumo da conta com setores, equipes, caixas, contatos e usuários.

Divisões dentro de uma conta. O contexto de setor refina o que cada usuário vê.

Cria um setor vinculado a uma conta.

Atualiza dados e situação do setor.

Resumo do setor com equipes, caixas e usuários.

Faixas de horário e dias de acesso vinculados a usuários.

Define os turnos de atendimento por dia da semana.

Atualiza dados e turnos da escala.

Mostra os turnos cadastrados por dia da semana.

Pacotes comerciais e seus preços. Direitos e limites derivam do plano da conta.

Cria um plano com periodicidade e preço base.

Atualiza descrição, periodicidade, preço e situação.

Cobranças emitidas para as contas, com vencimento e status.

Emite uma fatura vinculada a um plano.

Atualiza valor, vencimento, status e data de pagamento.

Pagamentos recebidos vinculados às faturas.

Dados do pagamento: fatura, gateway, valor, moeda e status.

Recursos e limites liberados por plano para cada módulo.

Mostra plano, módulo, recurso, escopo e limite do direito.

Registro de ações relevantes: quem fez, o que, quando e de qual IP.

Mostra o estado antes e depois da alteração auditada.

Chamados de suporte abertos pelas contas para a equipe ChatForce.

Permite atualizar status e prioridade de um chamado da plataforma.

Assinaturas de push deste navegador/dispositivo.

Área do cliente com planos disponíveis e últimas faturas.

Central onde chegam todas as mensagens dos canais conectados. Use as abas para separar o que é seu, o que não tem responsável e o que você pode ver, e os filtros para refinar por status, atendente, equipe, conta, setor, canal, caixa, etiqueta, motivo e período.

Lista os retornos e tarefas com prazo agrupados por dia (atrasadas, hoje, amanhã e datas seguintes), respeitando a conta/setor ativo e o seu acesso.

Inicia um atendimento a partir de um cliente existente. A conversa entra na fila da caixa escolhida e pode ser assumida por qualquer atendente com acesso.

Workspace da conversa: histórico de mensagens, composer de resposta, painel de contexto do cliente e ações de atendimento (assumir, transferir, etiquetar, criar tarefa/ticket e resolver).

Modelos de mensagem reutilizáveis no composer. Podem ser pessoais, da equipe ou globais.

Cria um modelo de mensagem com atalho, conteúdo e abrangência.

Atualiza atalho, conteúdo, abrangência e situação de um modelo existente.

Visualiza o conteúdo completo de um modelo antes de editar.

Chamados de suporte criados a partir de conversas ou manualmente. Acompanhe o status e priorize os que precisam de resolução formal.

Abre um chamado de suporte com cliente, assunto, prioridade, equipe e responsável.

Atualiza assunto, prioridade, equipe, responsável e situação do chamado.

Ficha do chamado com protocolo, cliente, prioridade, responsável, interações e anexos.

Compromissos e retornos agendados, geralmente ligados a conversas. Acompanhe por status: abertas, pendentes, em andamento e concluídas.

Mostra os dados completos de uma tarefa: cliente, responsável, vencimento, conclusão e descrição.

Cria um retorno ou compromisso com cliente, responsável e vencimento. Pode ser aberta pela lista de tarefas ou pela conversa.

Atualiza cliente, responsável, vencimento, status e descrição de uma tarefa existente.

Base de contatos. Você pode cadastrar manualmente, importar planilhas ou deixar que o sistema crie automaticamente ao iniciar uma conversa.

Cadastra um contato com nome, telefone, e-mail, documento e endereço.

Atualiza os dados cadastrais e mostra pedidos e oportunidades vinculados.

Ficha completa do contato com contadores de conversas, pedidos e oportunidades, linha do tempo unificada e a carteira.

Histórico de importações de planilhas. Cada importação mostra o resultado por linha e eventuais erros.

Envia um arquivo CSV para cadastrar ou atualizar contatos em lote.

Resume o processamento: total, criados, atualizados e erros por linha.

Conversas entre usuários e equipes, sem canal externo. Permite mencionar conversas e anexar arquivos.

Inicia uma thread com um usuário ou uma equipe.

Exibe remetente, destinatário, data e o conteúdo de uma mensagem interna.

Negociações do funil comercial. Cada negócio avança por etapas até ganho ou perdido.

Visão em colunas do funil. Arraste os cartões para mover os negócios entre etapas.

Cria uma negociação vinculada a um cliente e a um funil.

Atualiza dados, etapa e status de uma oportunidade.

Ficha da negociação com cliente, funil, etapa, responsável, valor e status.

Estruturam as etapas do processo comercial. Etapas marcadas como ganho/perdido atualizam o status da oportunidade automaticamente.

Cria um funil com nome, modelo e visibilidade.

Ajusta dados do funil e monta as etapas, incluindo ganho/perdido, SLA, permanência máxima e limite de negócios (WIP).

Resumo do funil com contagem de etapas e oportunidades.

Pedidos comerciais vinculados a clientes, com itens, valores e fluxo de aprovação. Podem ser alimentados por integração (API) usando o número externo.

Registra um pedido com cliente, número e itens.

Atualiza dados, status e itens do pedido, além da proposta de origem.

Ficha do pedido com cliente, status, total, itens, proposta de origem e histórico de status.

Propostas comerciais enviadas aos clientes, com versão, validade e valor total.

Conteúdo da proposta com cliente, oportunidade, validade e itens. Gera um link público para o cliente aceitar ou recusar.

Monta uma proposta comercial com cliente, negócio de origem, validade e itens.

Atualiza dados, validade e itens de uma proposta existente.

Cada caixa representa um ponto de atendimento de um canal. É na caixa que as conversas chegam e são distribuídas.

Cria um ponto de atendimento. Escolha o canal, a conta, o setor e, se for uma caixa interna, a equipe responsável.

Configurações da caixa em abas: Geral, Canal, Capacidades, Webhooks, Operações e Associações. Na aba Canal, cada tipo de canal — WhatsApp oficial, Instagram Direct, Messenger, Telegram, e-mail, voz e Reclame Aqui — tem as credenciais próprias da caixa.

Resumo da caixa, canal, token de webhook e vínculos. Use para conferir a configuração antes de conectar o provedor.

Página pública onde o visitante se identifica para iniciar um atendimento pelo site.

Página incorporável do webchat, com saudação, histórico da sessão e composer.

Sessão de conversa do webchat com histórico e envio de mensagens.

Modelos de mensagem aprovados pela Meta, usados fora da janela de 24h do WhatsApp.

Cadastra um template com categoria, idioma, corpo e variáveis.

Atualiza o template e o status de aprovação na Meta.

Mostra o corpo completo, categoria, idioma e status de aprovação.

Limites de custo diário e mensal de mensagens WABA, com alerta e bloqueio.

Define os limites de custo de uma caixa WABA.

Atualiza os limites de custo da caixa.

Resumo dos limites, alerta e bloqueio da caixa.

Registro de auditoria das chamadas de voz de entrada e saída, com filtros por período, setor, equipe, atendente e contato. Os dados são somente leitura.

Ficha de auditoria da chamada com status, duração, participantes, gravações, transcrição com IA e errata. Os dados originais não podem ser editados.

Liga, atende e encerra a chamada de voz pelo navegador (WebRTC) quando a caixa tem conexão do WhatsApp com o Calling habilitado.

Ramais do telefone no navegador (webfone). Cada atendente usa um ramal para ligar e receber pelo ChatForce.

Conexões de telefonia por conta: telefone fixo (SIP) e WhatsApp. Cada conta usa os próprios troncos.

Monitor em tempo real das chamadas ativas: canal, chamador, destino, estado e duração.

Panorama das chamadas com gráficos, indicadores e exportação em CSV. Filtre por período, direção, setor, equipe, atendente e contato.

Diagnóstico dos serviços de telefonia: servidor de voz, troncos, ramais e gravações.

Política de retenção das gravações: por quantos dias guardar e o teto de disco.

Agentes do módulo AIstem. Cada agente tem versões publicáveis e pode ser vinculado a uma caixa para atendimento automático.

Cadastra um agente com chave técnica, nome, categoria e descrição.

Edita os dados do agente e gerencia o token de API usado por ele.

Versões de um agente. Publicar uma versão a torna ativa para as caixas vinculadas.

Instruções, ferramentas, fontes de conhecimento e execuções de uma versão.

Histórico de execuções de um agente, com status, custo e vínculo.

Entrada, saída, tokens, custo e duração de uma execução.

Todas as versões de agentes publicadas na plataforma.

Todas as execuções de agentes, com filtro por status.

Atalhos de ações (mensagem, nota interna, etiqueta, atribuição ou status) que podem ser aplicados diretamente na conversa, no painel de recursos. Públicas são vistas por toda a conta; privadas só por quem criou.

Cria uma macro com nome, descrição, visibilidade e a sequência de ações a executar.

Atualiza nome, visibilidade, ações e situação de uma macro.

Regras que reagem a eventos (nova conversa, mensagem, etiqueta aplicada, conversa atualizada/encerrada, mudança de etapa) com condições e uma sequência de ações: mensagem, nota, etiquetas, atribuições, status, prioridade, tarefa, notificação ou agente de IA.

Cria uma regra com gatilho, condições opcionais e a sequência de ações a executar.

Atualiza gatilho, condições, ações e status (rascunho, publicada ou pausada).

Visão do dia: volume por canal, TMA (tempo médio de atendimento) e TMR (tempo médio de resposta).

Respostas e atendimentos por atendente e equipe no período selecionado.

Volume de conversas por status, canal, caixa, setor e período, com tempo de primeira resposta e de resolução.

Distribuição das oportunidades por etapa, com valor em aberto, tempo médio real de permanência na etapa e taxa de ganho do funil.

Total e percentual de conversas encerradas por motivo. Ajuda a entender por que os atendimentos terminam.

Indicadores do comercial: negócios em aberto, ganhos, taxa de ganho, ticket médio, ciclo de venda, pedidos e aceite de propostas.

Definem tempos máximos de primeira resposta e de resolução. Alimentam alertas e relatórios.

Define os tempos máximos de primeira resposta e de resolução.

Atualiza os tempos e a situação de uma política.

Explica quais cookies e tecnologias de armazenamento a plataforma utiliza e como controlá-los.

Formulário público em que o titular dos dados pede acesso, correção, portabilidade ou eliminação.

Lista as campanhas de disparo em massa do módulo de marketing, com status, público, taxas de entrega, resposta e conversão.

Define a campanha (nome, status, janela de ativação, teto de orçamento e UTMs). O público e as mensagens ficam nas jornadas.

Mostra KPIs, pontos de entrada e gerencia as jornadas (canvas/versões) que executam a campanha.

Atualiza nome, descrição, status, janela de ativação, orçamento e UTMs da campanha.

Painel com KPIs consolidados: enviados, entrega, leitura, resposta, conversão, custo, receita e ROAS, além de série temporal e exportação CSV.

Segmentos estáticos (contatos manuais ou importados) e dinâmicos (público recalculado por regras).

Cria um segmento estático (contatos) ou dinâmico (regras) reutilizável nas campanhas.

Mostra os contatos do segmento e permite adicionar contatos da carteira ou importar CSV com etiquetas.

Atualiza nome, tipo, opt-out e as regras do segmento.

Mensagens reutilizáveis com filtros por canal e campanha atribuída.

Cria uma mensagem com texto, mídia, template, botões e UTM.

Prévia e uso da mensagem em campanhas e jornadas.

Atualiza texto, mídia, template, botões e UTM de uma mensagem existente.

Públicos definidos por regras que são recalculadas a cada uso, com prévia da quantidade de contatos.

Ajusta as regras do segmento e pré-visualiza o público resultante.

Encurtador nativo com rastreio de cliques por canal e campanha.

Imagens, PDFs, áudios e vídeos reutilizáveis em campanhas e jornadas.

Permissões de ver/editar, GTM/GA4, UTM, padrões de envio, opt-out e custos globais por canal/tipo.

KPIs e desempenho por campanha com filtros de período e canal e exportação CSV.

Cliques por link encurtado, com campanha, canal e último clique.

KPIs nativos por evento (medição, jornada e condições) e recomendações automáticas de boas práticas.

Execuções por jornada com status (concluídas, aguardando, ativas e falhas).

Fluxos de eventos que executam as campanhas, com status, quantidade de eventos e execuções.

Monta o fluxo (canvas) de eventos. A jornada pode pertencer a uma campanha ou ser avulsa e inscrita manualmente.

Mostra os eventos, ativa/pausa a jornada, inscreve públicos e acompanha as execuções.

Edita o canvas de eventos, o vínculo com a campanha e o status da jornada.